Robert Kroes Geld & Carrière 25 jul 2022, 11:27

Leestijd: 10 minuten

Koersverwachting week 30: FED, tech-aandelen en zomerwinst?

Zoals elke maandag bekijken we ook vandaag de koersverwachting voor de belangrijkste beleggingen, zoals AEX-aandelen, obligaties, goud, olie, FOREX, Bitcoin, crypto en meer. Haal jij voordeel uit de prijsverwachting?

We pakken de koersverwachting op onze vertrouwde manier aan. Dat betekent dat we eerst de fundamentele factoren en economische agenda voor de komende week bekijken om te zien welke factoren de koersen kunnen beïnvloeden. Daarna maken we per belegging een reality-check op onze koersverwachting van vorige week.

Als we weer op de hoogte zijn blikken we vooruit. We bekijken eventuele fundamentele factoren per belegging, maken technische trendanalyses en analyseren oscillatoren om de koersverwachting op te maken. We completeren de koersverwachting door per belegging bevestigde (ver)koopsignalen te delen. Tot slot leggen we uit hoe jij direct voordeel uit onze koersverwachting kunt halen.

Zoals altijd maken we voor onze prijzen, analyses en vergelijkingen gebruik van de koersen zoals deze vóór opening van de AEX op de digitale koersenborden stonden.

Algemene economische fundamentele factoren week 30

Naast de doorlopende zorg over Covid 19 en apenpokken zien we een positieve stemming. Rusland heeft de gastoevoer hervat en het rentebesluit van de ECB (+0,5%) zorgt voor meer positivisme in de markt.

De komende week staat vooral in het teken van het cijferseizoen. Veel bedrijven presenteren hun cijfers over het tweede kwartaal. De komende week zijn in Amerika veel tech-bedrijven aan de beurt. Dit is niet alleen interessant voor de aandelenkoersen, maar vanwege de correlatie ook voor de cryptomarkt.

Daarnaast komt de FED met een nieuw rentebesluit voor de Amerikaanse markt. Men verwacht een stijging van 0,75%. Deze is ingeprijsd. Afwijkingen hiervan kunnen de markt beïnvloeden. Naast het rentebesluit zelf zijn analisten ook vooral benieuwd of de FED iets loslaat over de verwachting voor toekomstige rentebesluiten voor de rest van 2022. Analisten zien de komende week als belangrijk, aangezien het sentiment naar aanleiding van de cijfers en het rentebesluit de verwachting voor de zomer bepalen.

Beursagenda en beleggingsagenda week 30

We zien van daag een rustige beursagenda. Morgen presenteert men in Amerika cijfers over de huizenmarkt (in mei en juni), de Redbook index en cijfers over het consumentenvertrouwen (in juli).

Woensdag verwachten we vanuit de EU cijfers over de money supply en particuliere leningen (beide over juni). In Amerika noteert mijn cijfers over de bestellingen van duurzame goederen en meer cijfers over de huizenmarkt (over juni), de goederenhandelsvoorraad en de voorraden van groothandels (beide voorlopig over juni). Daarnaast publiceert de FED haar rentebesluit met monetaire toelichting en aansluitende persconferentie.

Donderdag presenteert Europa cijfers over het vertrouwen van consumenten en diverse bedrijfssectoren (voor juli). In Amerika volgen de werkeloosheidscijfers. Ook presenteert men de uitgaven voor particuliere consumptie en het bruto binnenlands product over het tweede kwartaal (beide voorlopig).

Vrijdag sluit Europa af met het voorlopig binnenlands product over het tweede kwartaal en de voorlopige HICP-indexen. In Amerika verwachten we cijfers over de particuliere inkomsten, uitgaven en consumptie (over juni) en arbeidskosten (over het tweede kwartaal).

Op de crypto-agenda zien we geen evenementen die de koersen kunnen beïnvloeden. Met name de cijfers van de Amerikaanse tech-fondsen kunnen een rol spelen. Daarnaast komen er voor voor cryptomunten Ethereum (ETH) en Cardano (ADA) belangrijke hard forks aan. Nieuws over deze hard forks kunnen de markt beïnvloeden.

Uiteraard is er de mogelijkheid meer eigen onderzoek te doen naar beleggingen. De Weekblik van De Telegraaf is dan een mooi startpunt.

Uiteraard kun je ook verder lezen om onze koersverwachting te ontdekken.

Analyse AEX aandelen week 29

Wij voorzagen voor de AEX-aandelen een neutrale tot licht positieve prijsverwachting. Dit bleek te kloppen en was achteraf zelfs aan de voorzichtige kant. De AEX als geheel steeg namelijk 4,93%.

Daarnaast detecteerden we enkele bevestigde (ver)koopsignalen. Deze herhalen we hier met de feitelijke resultaten.

De bevestigde koopsignalen waren voor: Brunel Internat (BRNL) +3,57%, Geojunxion N.V. (GOJXN) +0,28%, Inpost S.A. (INPST) +6,82%,  Intertrust (INTER) -0,21%, JDE Peet’s (JDEP) +1,98%, SIF Holding (SIFG) +3,06%, Spear Investments I B.V. (SPR1) – en TomTom (TOM2) +6,14%.

De bevestigde verkoopsignalen waren voor: Benevolentai (BAI) -9,09%, Flow Traders (FLOW) -2,86%, Majorel Group Luxembourg (MAJ) -,045%, Motork PLC  (MTRK) -1,59%, MKB Nedsense N.V. (NSE) +1,08%, Pharming Group (PHARM) +5,47%, Just Eat Takeaway.com (TKWY) +37,88% en Value8 (VALUE) +3,82%.

Daarmee bevestigen de individuele signalen het beeld van de hele AEX.

Nu we op de hoogte zijn analyseren we de AEX-prijsverwachting voor de komende week.

De AEX-verwachting voor week 30

Voor onze AEX-koersverwachting analyseren we eerst of er naast de algemene fundamentele factoren nog specifieke Nederlandse fundamentele factoren zijn die de prijzen van de AEX-aandelen kunnen beïnvloeden.

Daarna maken we technische trendanalyses en analyseren we oscillatoren om onze AEX-koersverwachting op te maken. Deze sluiten we zoals gebruikelijk af met het delen van de bevestigde (ver)koopsignalen voor de komende week.

Fundamentele analyse AEX-aandelen week 30

Vandaag komen Retail Estates NV en Koninklijke Philips NV met kwartaalcijfers.

Morgen volgen Vastnet Retail Belgium NV, Koninklijke KPN NV, Amsterdam Commodities NV en Randstad NV.

Woensdag presenteert onder andere Koninklijke Vopak NV de halfjaarresultaten.

Donderdag volgen cijfers van: CM.com, Euronext NV, Vastned Retail NV, ArcelorMital SA, Unibail-Rodamco-Westfield, GeoJunxion NV, Arcadis NV en intertrust. Ook volgen vóór beurs cijfers over het consumentenvertrouwen in Nederland.

Vrijdag volgen cijfers van Proximus NV, Heijmans NV, Unicore, Brunel International NV, Signify NV, Basic Fit NV en Aperam SA,

Ook volgen vóór beurs cijfers over de Nederlandse detailhandel en producenteprijsindexcijfers over juni 2022.

Door de vele cijfers en de macro-economische factoren is het verstandig niet te blind te varen op de technische analyses. Zowel per fonds als voor de algemene koersverwachting kunnen de te publiceren cijfers en het rentebesluit belangrijk zijn.

Technische analyse AEX-aandelen week 30

Voor de komende week tonen de oscillatoren voor de AEX-index een verkoopsignaal, terwijl de technische trendanalyses een koopsignaal laten zien.

Koersverwachting AEX week 30

Op basis van de technische analyses zouden wij wederom een neutrale tot licht positieve week verwachten.

Daarnaast zien we een beperkt aantal bevestigde (ver)koopsignalen. De bevestigde koopsignalen zijn voor:

Geojunxion NV (GOJXN), JDE Peets (JDEP), Morefield Group (MORE) en Nedap (NEDAP).

De bevestigde verkoopsignalen zijn voor: Envipco (ENVI), Esperite (ESP) en IEX Group N.V. (IEX).

We zien inmiddels dat de cijfers hun invloed laten gelden bij een negatief geopende AEX.

Analyse index-futures week 29

Voor de index-futures verwachtten wij een neutrale tot licht positieve week. Dit bleek correct. Alle index-futures noteerden positieve resultaten, waarbij de E-mini USD-Denominated FTSE 100 index Futures (FTU1!) en E-mini Russell 1000 index futures (RS11!) beide het beste resultaat behaalden met + 2,74%.

Koersverwachting index-futures week 30

De technische trendanalyses geven voor de index-futures vooral (sterke) koopsignalen. De uitzonderingen zijn voor de E-mini USD-Denominated FTSE 100 index Futures (FTU1!) en USD-denominated Ibovespa futures (IBV1!) met een sterk (ver)koopsignaal.

De oscillatoren zijn vooral neutraal, maar bevestigen geen enkel signaal van de technische trendanalyses. Daarmee noteren wij voorzichtig een neutrale koersverwachting.

Analyse Nederlandse staatsobligaties week 29

Onze koersverwachting was neutraal tot licht positief voor de Nederlandse staatsobligaties. Met resultaten tussen +0,02% (looptijd 6 maanden) en -0,65% (looptijd 30 jaar) bleef de prijs inderdaad neutraal.

Koersverwachting Nederlandse staatsobligaties week 30

Voor de komende week zien we dat de oscillatoren op een verkoopsignaal voor de staatsobligaties met looptijd 30 jaar na vooral neutraal zijn. De technische trendanalyses tonen (sterke) verkoopsignalen voor de Nederlandse staatsobligaties met looptijd van 1, 3 en 6 maanden. Voor alle andere looptijden zien we koopsignalen.

Daarmee handhaven we onze koersverwachting voor een neutrale tot licht positieve week.

Overigens is beleggen vaak minder lang werk dan gewoon werken. Dat zegt niet alleen jouw gevoel, maar inmiddels is er ook onderzoek dat bewijst dat 8 uur werken per dag echt te lang is. Ben je benieuwd hoeveel uren jouw werkweek zou meten zijn?

Analyse prijs goud en olie week 29

Wij noteerden vorige week een neutrale verwachting voor de olieprijs en een neutrale tot licht positieve koersverwachting voor de goudprijs.

Dit bleek te kloppen. De olieprijs bleef neutraal met -0,27%. De goudprijs noteerde -0,02%.

Koersverwachting prijs goud en olie week 30

Voor de olieprijs zijn de oscillatoren neutraal terwijl de technische trendanalyses een sterk verkoopsignaal noteren. Wij noteren dan ook een neutrale tot licht negatieve koersverwachting voor de olieprijs.

Voor de goudprijs tonen de oscillatoren een koopsignaal. De technische trendanalyses tonen echter een sterk verkoopsignaal. Wij noteren een neutrale koersverwachting. Deze zal vooral gekleurd worden door het FED-rentebesluit. Naar mate dit meer tegenvalt zullen beleggers sneller kiezen voor een minder risicovolle belegging, waarbij goud een optie is.

Analyse FOREX week 29

Wij voorzagen voor de FOREX een neutrale koersverwachting. Dit bleek met uitzondering van de Turkse lira futures (TRL1!), die 1,15% verloren, correct. De resultaten schommelden tussen -0,12% voor de Japanse Yen E-mini futures (J71!) en + 0,64% voor de Zuid-Afrikaanse Rand futures (6Z1!).

FOREX koersverwachting week 30

Voor de komende week zien we dat de oscillatoren neutrale en koopsignalen afwisselen. De technische trendanalyses noteren vooral (sterke) verkoopsignalen en neutrale signalen. Zij bevestigen alleen de koopsignalen voor de Zwitserse Franc (mini) futures (6S1! en MSF1!). Wij handhaven dan ook onze neutrale koersverwachting.

Prijsontwikkeling Bitcoin en top 25 cryptomunten week 29

Wij zien dat de Bitcoin (BTC) en cryptomunten negatief aan de nieuwe week begonnen zijn. Afgezien van de stable coins zien we alleen rode cijfers. De Bitcoin (BTC) verliest 2,70%. Het grootste verlies van de dag tot nu toe is met -7,63% voor Avalanche (AVAX).

Desondanks blikken we terug op een positieve week. De grootste winst voor de cryptomunten uit de top 25 is met +25,34%  voor Ethereum Classic (ETC). Er waren wel enige verliezen. Het meeste verlies was met -3,26% voor Tron (TRX). De Bitcoin (BTC) noteerde + 5,32%.

Daarmee kleurden ook de meeste maandresultaten groen. De Bitcoin (BTC) noteert +3,15%, maar met +49,06% was ook hier Ethereum Classic (ETC) koploper. Toch zien we in de maandresultaten ook nog forse verliezen. Het grootste verlies over 30 dagen was met -13,66% voor Polkadot (DOT).

Op de site van Tradeincrypto.com kun je 24 uur per dag alle resultaten en alle live Bitcoin- en cryptoprijzen analyseren.

Bitcoin en crypto koersverwachting week 30

Voor de komende week zullen met name het FED-rentebesluit en de resultaten van tech-aandelen de markt bepalen. Daarom volgen we het nieuws op de voet. We bieden je 2x per dag de laatste stand van zaken met onze Bitcoin lunch en crypto update. Deze vind je uiteraard op onze zustersite WANT.nl.

Overigens vind je hier op MANNERS natuurlijk ook cryptonieuws. Zo probeerden we vorige week te bedenken waarom Elon Musk een megavoorraad Bitcoin verkocht.

Profiteer jij direct door de paper trading competitie te winnen?

Onze collega’s van virtueelbeleggen.com organiseren maandelijks een paper trading competitie voor aandelen en crypto. Meespelen is gratis en er zijn mooie prijzen te verdienen. Zo maak je per eind juli kans op mooie geldprijzen en andere prijzen die mede mogelijk gemaakt worden door Bitvavo en Cryptohopper.

Op dit moment voert ‘Kcirtap’ de aandelen papertrading competitie aan. ‘Fietsbel’ ligt nog steeds op kop om de crypto virtueel beleggen competitie te winnen. Weet jij de koersverwachting om te zetten in een beslissende move om als maandwinnaar gekroond te worden? Hier lees je alle info.

Meer weten over beleggen?