Robert Kroes Geld & Carrière 25 apr 2022, 10:31

Leestijd: 9 minuten

Koersverwachting week 17: boeken gaan open en markten gespannen

Zoals elke maandag blikken we met de koersverwachting vooruit op de te verwachten resultaten van de belangrijkste beleggingen, zoals aandelen, obligaties, goud, olie, FOREX, crypto en meer. Zo heb je direct een startpunt om jouw eigen onderzoek te doen en te analyseren of er deze week investeringskansen zijn.

Zoals altijd blikken we eerst vooruit naar de algemene fundamentele factoren die de koersverwachting voor de komende week kunnen beïnvloeden. Daarna maken we per belegging een reality-check op onze koersverwachting van vorige week (die eenmalig op dinsdag verscheen).

Vervolgens blikken we per belegging vooruit. Dit doen we door eerst eventuele specifieke fundamentele factoren te bekijken. Hierna verzorgen we de analyses van technische trends en oscillatoren. Uiteraard delen we daarbij eventuele bevestigde (ver)koopsignalen.

Zoals altijd maken we voor onze prijzen, analyses en vergelijkingen gebruik van de koersen zoals de vóór opening van de AEX op de digitale koersenborden stonden.

Algemene economische fundamentele factoren week 17

Uiteraard blijven de inflatie en de oorlog in Rusland boven de markt hangen en dat geldt ook voor de Corona-problemen in China. Daarnaast is de markt in gespannen afwachting van de bekendmaking van de rentemaatregelen van de FED, die voor volgende week op het programma staan. We zagen de gespannenheid van de markt afgelopen vrijdag toen FED-voorzitter Powell voorsorteerde op een renteverhoging. De financiële markten daalden direct.

Voor de beursgenoteerde bedrijven, zowel in Amerika als in Nederland is het weer cijfertijd. Deze keer is de focus gericht op de kwartaalcijfers over het eerste kwartaal. Zowel in Amerika als in Nederland gaan bij grote fondsen de boeken open. Daarmee wordt inzichtelijk hoe consumenten reageren op de prijsstijgingen.

Als we de economische kalenders bekijken zien we een reguliere week. Wij zetten de belangrijkste agendapunten op een rij.

Dinsdag verwachten we de cijfers over de Amerikaanse huizenprijzen en het consumentenvertrouwen in April. Woensdag zien we meer Amerikaanse huizenprijzen en houdt ECB-president Lagarde een speech.

Donderdag verwachten we in Europa het Economic Bulletin en zien we de cijfers over het consumentenvertrouwen en zakelijk vertrouwen in April. Ook verwachten we Amerikaanse werkeloosheidscijfers en het bruto binnenlands product over het eerste kwartaal.

Vrijdag verwachten we het voorlopig binnenlands product over het eerste kwartaal in Europa en de HICP-index. In Amerika publiceert men dan cijfers over het inkomen en de uitgaven van particulieren over maart. Daarnaast verwachten we de Amerikaanse cijfers over werkgeverskosten.

Op de crypto-agenda zien we geen items genoteerd die de koersen kunnen beïnvloeden. Uiteraard kan je jezelf verder verdiepen in de verwachtingen van volgende week, bijvoorbeeld in de weekblik van de Telegraaf.

Analyse AEX aandelen week 16

Voor de afgelopen week verwachtten we een neutrale tot licht negatieve prijsontwikkeling voor de AEX. Dit bleek te kloppen. De AEX daalde met 0,34%.

Daarnaast zagen we een aantal bevestigde (ver)koopsignalen. Deze herhalen we hier met de feitelijke resultaten over de afgelopen week.

De bevestigde koopsignalen waren voor: IEX Group N.V. (IEX) -4,52%, Almunda Professional N.V. (AMUND) +0,74%, NX Filtration (NXFIL) +1,22%, Pharming Group (PHARM) -6,39%, Galapagos (GLPG) -3,50%, JDE PEETS (JDEP) +2,36%, Amsterdam Commodities (ACOMO) +1,01%, NN Group (NN) -1,30%, Aegon (AGN) +2,38%, Wolters Kluwer (WKL) -2,76%, Basic Fit (BFIT) -0,42% en Arcelormittal SA (MT) -3,20%.

De bevestigde AEX verkoopsignalen waren de afgelopen week voor: Cabka N.V. (CABKA) +1,27%, Kendirion (KENDR) -0,55%, Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD) -1,28%, Vopak (VPK), Allfunds Group PLC (ALLFG) -2,86%, ASM International N.V. (ASM) +8,82%, Vivoryon Therapeutics N.V. (VVY) -2,57%, Just Eat Takeaway.com N.V. (TKWY) -7,66%, Tie Kinetix (TIE) -2,75%, Envipco (ENVI) +1,95%, New Sources Energy N.V. (NSE) +4,23%, Value8 (VALUE) +0,63% en Epic Acquisition (EPIC) -.

Hiermee zien we dat de fundamentele factoren ervoor zorgen dat de resultaten afwijken van de verwachting op basis van technische analyses. Daarmee is het eens te meer duidelijk dat het belangrijk is altijd eigen onderzoek te doen. Uiteraard helpen we je daarbij om onze AEX koersverwachting voor week 17 te maken.

De AEX-verwachting voor week 17

We beginnen onze weekverwachting met de analyse van specifieke fundamentele factoren voor de AEX, waarna we de technische trendanalyses en analyse van oscillatoren op een rij zetten. Met de bevestigde individuele (ver)koopsignalen maken we onze AEX koersverwachting compleet.

Fundamentele analyse AEX-aandelen week 17

Vandaag verwachten we de kwartaalcijfers van Koninklijke Philips. Morgen komen daar de kwartaalcijfers van Flow Traders, Ordina en Randstad NV bij. Woensdag publiceert Unibail-Rodamco de jaarcijfers en donderdag volgen kleinere fondsen. Vrijdag zien we de resultaten over het eerste kwartaal voor Proximus NV, Heijmans NV, Koninklijke KPN NV en kleinere fondsen genoteerd.

Op de macro-economische kalender zien we daarnaast op donderdag de publicatie van het ondernemersvertrouwen over april 2022 genoteerd (voor beurs). Vrijdag (voor beurs) komen daar de cijfers over de Nederlandse detailhandel en productenprijsindex (beide over maart 2022) bij.

Technische analyse AEX-aandelen week 17

Voor de AEX als geheel zien we dat de technische trendanalyses een sterk verkoopsignaal tonen. De oscillatoren tonen een neutraal signaal.

AEX koersverwachting week 17

De AEX-indicatoren zijn hetzelfde als vorige week. Daarnaast zien we dat de markt terughoudend reageert in afwachting van het FED-rentebesluit van volgende week. Wij verwachten dus wederom een neutrale tot licht negatieve week, waarbij de kwartaalresultaten van de grote fondsen een gunstige invloed kunnen hebben.

Daarnaast zien we ook deze week een aantal bevestigde (ver)koopsignalen. Deze zetten we uiteraard op een rij.

De bevestigde koopsignalen zijn voor: Bever holding (BEVER), Majorel Group Luxembourg (MAJ), Lucas Bols NV (BOLS), Beter Bed Holding (BBED), Almunda Professional N.V. (AMUND), Arcadis (ARCAD), Geojunxion N.V. (GOJXN), Koninklijke Porceleyne Fles (PORF), Heineken (HEIA), Neways Electronics International N.V. (NEWAY), NX Filtration (NXFIL), Amsterdam Commodities (ACOMO) en Koninklijke BAM Groep NV (BAMNB).

De bevestigde verkoopsignalen zijn voor: Envipco (ENVI), Alumexx N.V. (ALX), Koninklijke Ahold Delhaize NV (AD), Value8 (VALUE), Tie Kinetix (TIE), Lavide Holding (LVIDE), Ease2pay NV (EAS2P), en PostNL (PNL).

Inmiddels zien we dat de AEX de week negatief begonnen is.

Analyse index-futures week 16

Wij voorzagen een licht negatieve week voor de index futures en dat bleek grotendeels te kloppen. De resultaten varieerden van -0,55% voor de NASDAQ E-mini Futures (NQ1!) tot -4,50% voor de Ibovespa futures (IBV1!), waarvoor we dus iets te positief waren.

Koersverwachting index-futures week 17

Voor de komende week zien we op basis van de technische trendanalyses alleen sterke verkoopsignalen. Deze worden grotendeels bevestigd door verkoopsignalen op basis van de oscillatoren. Voor de S&P500 mini futures (ES1!) en NASDAQ 100 e-mini futures (NQ1!) zijn de oscillatoren met een neutraal signaal iets positiever. Al met al verwachten wij dus een (licht) negatieve week voor de index futures.

Analyse Nederlandse staatsobligaties week 16

Vorige week voorzagen wij voor de Nederlandse staatsobligaties een neutrale tot licht negatieve week. Dit bleek op één uitzondering na te kloppen. Alle staatsobligaties realiseerden een positief resultaat tussen + 0,16% (looptijd 1 jaar) en 0,84 (looptijd 20 jaar). De uitzondering die de regel bevestigde was voor de Nederlandse staatsobligaties met looptijd 30 jaar. Deze noteerden een winst van 1,29%.

Koersverwachting Nederlandse staatsobligaties week 17

Voor de komende week zien we dat de technische trendanalyses sterke verkoopsignalen tonen voor iedere looptijd. De oscillatoren zijn met neutrale signalen positiever. Uitzonderingen zijn de Nederlandse staatsobligaties met looptijd van 3, 5 en 7 jaar die (een dus onbevestigd) koopsignaal tonen.

Analyse prijs goud en olie week 16

Voor de goudprijs voorzagen wij een neutrale tot licht negatieve week. Voor de olieprijs was onze verwachting neutraal tot licht positief.

Onze verwachting voor de goudprijs bleek te kloppen. Deze daalde 0,95%. We waren te positief voor de olieprijs. Deze daalde namelijk met 2,19%.

Koersverwachting prijs goud en olie week 17

Voor de olieprijs zien we dat zowel de oscillatoren als technische trendanalyses een verkoopsignaal tonen. Daarmee verwachten we dus een (licht) negatieve week voor de olieprijs.

Ook voor de goudprijs tonen zowel de oscillatoren als de technische trendanalyses een verkoopsignaal. Toch zijn we hier iets optimistischer. Onzekerheid over de aankomende FED-maatregelen kan er namelijk toe leiden dat beleggers minder risicovolle investeringen opzoeken. Daarmee is onze koersverwachting voor de goudprijs neutraal tot licht positief.

Naast investeren in goud wordt ook investeren in zilver steeds populairder. Als jij je afvraagt wat de beste keuze is kan onze vergelijking tussen beleggen in goud of zilver je wellicht op weg helpen.

Analyse FOREX week 16

Wij voorzagen een neutrale tot licht negatieve week voor de FOREX. Dit bleek correct. De resultaten varieerden tussen + 0,37% voor de Japanse Yen (E-mini) futures (6J1! en J71!) en -0,88% voor de Micro AUD/USD futures (M6B1!).

FOREX koersverwachting week 17

Voor de komende week zien we op basis van de technische trendanalyses alleen (sterke) verkoopsignalen. De oscillatoren bevestigen deze voor de (micro) Britse Pond futures (6B1! & M6B1!), Mexicaanse Peso futures (6M1!), Noorse Kroon futures (NOK1!), Poolse Zloty futures (PLN1!), Zweedse kroon futures (SEK1!) en Turkse lira futures (TRL1!).

Voor de overige FOREX tonen de oscillatoren een neutraal signaal met uitzondering van de Japanse Yen (E-mini) futures (6J1! en J71!), die een koopsignaal krijgen.

Wij verwachten op basis van deze analyses voor de komende week wederom een neutrale tot licht negatieve prijsontwikkeling.

Analyse Bitcoin en cryptomunten week 16

Waar de technische bull-signalen elkaar in rap tempo opvolgen lijkt de markt doof voor deze signalen. We zagen vorige week weer een tegenvallende week. Ook vanmorgen openden de Bitcoin en top 25 cryptomunten negatief. Dit zien we terug in de week- en maandresultaten.

Over de afgelopen 7 dagen zien we vooral rode cijfers. Grootste uitzondering was Terra (Luna) dat een resultaat van + 14,83% noteerde. Het grootste verlies van de week was voor Ripple (XRP), dat 13,09% verloor. De Bitcoin noteerde -3,04%.

Ook de maandresultaten zijn voornamelijk negatief. Investeerders in Cosmos hub (ATOM) moesten met -25,26% het meeste afschrijven. Met + 13,08% zorgde Near Protocol (NEAR) wederom voor de positieve uitzondering. Beleggers in Bitcoin zagen de koers met 13,09% dalen in een maand.

Vanochtend zien we wederom rode cijfers. Het grootste verlies op dit moment is voor Near Protocol (NEAR), dat 9,87% inlevert. Ook de Bitcoin (BTC) levert met 3,14% weer in.

Alle resultaten en live prijzen voor Bitcoin en andere cryptomunten kun je 24 uur per dag analyseren op Tradeincrypto.com.

Bitcoin en crypto koersverwachting week 17

Nu de technische analyses en marktbewegingen niet in lijn liggen blijven we kiezen voor updates in plaats van een weekverwachting. Ook de komende week kun je dus 2x per dag (rond lunchtijd en ‘s avonds na sluiting van de Amerikaanse markten) onze crypto- en Bitcoin updates lezen op onze zustersite WANT.nl.

Nu de resultaten van (crypto-)beleggingen tegenvallen is het misschien tijd voor een bijbaantje. Als je inspiratie zoekt zijn de bijbaantjes van miljardair en crypto-influencer Elon Musk wellicht een inspiratie.

Meer weten over beleggen?